Autoridades de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la que se repasaron los alcances de la agenda planteada en los últimos dos años y se definieron los principales ejes en conjunto para fortalecer el desarrollo de la industria automotriz.Durante el encuentro en el Ministerio, el presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, reconoció la labor de la cartera que lidera Caputo por los resultados obtenidos en un contexto complejo, así como por el acuerdo recientemente firmado con Estados Unidos. También agradeció el trabajo conjunto sostenido, subrayando que “las medidas implementadas permitieron impulsar la producción, el mercado interno y dar continuidad a los planes de inversión”. En este marco, valoró especialmente la reciente Resolución1834 sobre devolución de créditos fiscales, que “aporta certidumbre al sector”.En este contexto, el titular de la entidad destacó que gracias al esfuerzo compartido, en los últimos dos años “el sector anunció inversiones cercanas a los USD 2.000 millones, se avanzó en la incorporación de nuevas tecnologías y modelos, además de impulsarse la capacitación de colaboradores fortalecer el ecosistema de proveedores”.En el encuentro, se dialogó sobre los desafíos pendientes del sector en relación a la competitividad exportadora y la necesidad de marcos regulatorios para acompañar futuras inversiones, en relación al cambio tecnológico que se está dando en el sector. Además, se analizó el escenario internacional, marcado por una creciente competencia global y regional.En cuanto a las perspectivas para el cierre del año, se explicó que los niveles de producción serán similares a 2024, un crecimiento del mercado interno cercano al 50% y la necesidad de potenciar el perfil exportador del sector.De cara a 2026, durante el encuentro se acordó continuar con la agenda como se viene realizando y se reafirmó la predisposición a seguir trabajando de manera coordinada con el Ministro y su equipo, para consolidar un entorno favorable al crecimiento del sector automotor en Argentina.

En ese contexto, las automotrices se encuentran en estado de alerta, observando con atención la volatilidad del tipo de cambio, las tasas de interés elevadas y cómo se comporta la demanda en tiempo real de la venta de autos 0 kilómetro.Cabe recordar que agosto no fue un buen mes en lo que respeta a la industria automotriz: los patentamientos cayeron un 13,7% con respecto a julio y ahora se espera un septiembre “planchado”, con poco movimiento y mucha especulación por parte de los compradores tras los resultados electorales.“Hay menos consultas en las concesionarias. Se está frenando el impulso que traía el mercado. Quizá sea por la incertidumbre y por las señales que la gente recibe”, explicó un alto ejecutivo de una terminal.En paralelo, otro referente señaló que el comprador de un auto 0km piensa en la inversión futura y que cualquier aumento del dólar se trasladará inevitablemente a los precios: “La rentabilidad de las marcas es baja; si sube el dólar, los aumentos serán significativos”.

Los ajustes de las automotrices en septiembreAlgunas automotrices ya ajustaron parcialmente sus listas de precios, mientras que otras prefieren esperar antes de definir cambios. Stellantis, por ejemplo, aplicó en agosto un incremento mínimo del 0,5% para compensar subas anteriores y mantiene bonificaciones en efectivo y ventas financiadas.Volkswagen, aunque extraoficialmente confirmó un aumento promedio del 3,9% para septiembre, todavía no publicó la lista de precios oficial. La mayoría de las marcas observa con atención estas decisiones, ya que en muchos casos la política de precios se define en coordinación con la dirección general en Brasil, priorizando la rentabilidad.Desde las concesionarias, la recomendación es mantener la cautela: “Frenar ventas hasta que las marcas definan sus movimientos y ver cómo evolucionan los precios, tanto en pesos como en dólares. La decisión final dependerá de la combinación entre la cotización del dólar y la política comercial de cada fabricante”, explicaron. NA.

En mayo se fabricaron 48.109 vehículos y se exportaron más de 26 mil. ADEFA destacó la recuperación y pidió herramientas para ampliar las ventas al exterior.

Con 19 días hábiles de actividad, las terminales automotrices produjeron 48.109 unidades en mayo, un 5,8% más respecto de abril y 25,2 % más si se compara con las 38.440 unidades que se produjeron en mayo del año pasado.

En el acumulado de los primeros cinco meses, el sector produjo un total de 207.630 vehículos, es decir, un 12,4% más respecto de las 184.707 unidades que produjo en el mismo período del 2024.El informe indica que el volumen de vehículos exportados fue de 26.346 unidades, lo que arrojó un aumento de 16,4% en su comparación con abril. Si la comparación es contra el mismo mes del 2024, el sector registró un alza en los envíos de 14,7 por ciento.

En el acumulado enero-mayo, las terminales exportaron 106.894 unidades, un 0,9 % más respecto de los envíos registrados en el mismo periodo del año pasado.“Los números de mayo confirman los datos que días atrás le habíamos anticipado al ministro de Economía, Luis Caputo, y reflejan el resultado de la agenda de trabajo conjunto que venimos desarrollando”, señaló Martín Zuppi, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).“Al analizar las variables, y luego del fuerte impulso que ha mostrado el mercado interno, observamos un menor ritmo de crecimiento en el segmento exportador. Por eso, nuestra agenda para el segundo semestre está enfocada en potenciar la producción y las exportaciones, considerando el perfil de nuestra industria: somos el principal complejo exportador industrial del país, representamos el 47% de las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) a nivel nacional y el 65% de las MOI destinadas a Brasil, con una participación del 9,5% en el PBI industrial”, destacó el directivo.

“En este sentido, coincidimos con el Ministro en la importancia de analizar nuevas herramientas que nos permitan incrementar las exportaciones y aprovechar el crecimiento que están registrando los mercados de destino de nuestros vehículos en la región de Latinoamérica, que en el primer tramo del año acumulan un aumento del 4%, es decir, unas 55.000 unidades”, concluyó Zuppi.

En lo que respecta a ventas mayoristas, el sector automotor comercializó a la red de concesionarios 58.952 unidades en mayo, 12% más si se miden con las entregas de abril y superó en 111,7 % el volumen del mismo mes del año pasado.Entre enero y mayo se entregaron a las redes comerciales un total de 239.194 unidades, un 84,5 % por sobre las 129.194 unidades de los primeros cinco del 2024. NA. 

Toyota Argentina anunció una baja de precios de sus autos a partir del próximo lunes, como medida que acompaña la eliminación del impuesto PAIS que ocurrirá a fin de año, y que implica una reducción de costos de importación del 7,5 %.

Indicó que todos los modelos importados de Brasil, es decir los Toyota Yaris, Corolla y Corolla Cross, tendrán una reducción del 3 % en las listas de precios de diciembre, en tanto que en los dos modelos de fabricación nacional, Toyota Hilux y SW4, sobre los que pesa menos el impuesto por su alto porcentaje de autopartes nacionales, la baja será del 1 %.

Por su parte, Ford Argentina tomó una decisión similar aunque en un formato diferente, ya que el promedio de la baja es del 1% y no tiene relación con la procedencia de los modelos sino con su posicionamiento en el mercado. Si bien la baja es del 1%, al absorber el 2 % del crawling peg, la devaluación oficial mensual, el efecto del precio de lista promedio termina siendo del 3 por ciento.Lo que juega en contra de las automotrices es que los consumidores parecen decididos a esperar el arranque del nuevo año, convencidos de que los vehículos aún tienen margen para seguir bajando de precio.Además, el cambio de año siempre incentiva a esperar para patentar.El presidente de Ford Argentina, Martín Galdeno, dijo que están “evaluando cuándo nos conviene mover precios”.Por su parte, el titular de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, consideró que “este tipo de medidas del gobierno referidas a quita de impuestos, tiene que verse reflejada en precios”. 

ADEFA destacó que las iniciativas referidas a la importación de aceros y la sistematización y digitalización del régimen de Reposición de Existencias (Repostock) “resultan positivas y van en el camino correcto para mejorar la competitividad y capacidad de inserción internacional del sector”.

“Las publicaciones de estas medidas son muy positivas y sin dudas forman parte de los  resultados de una sostenida labor conjunta entre el sector privado y el Gobierno para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra industria”, señaló Martín Zuppi, presidente de ADEFA.

A través de un comunicado, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía informó la modificación del reglamento técnico (RT) del acero. La eliminación del trámite de excepción para importar aceros es un paso más en la desburocratización y simplificación de procedimientos que redundan en una reducción de tiempos y recursos, dijeron desde ADEFA.Por otra parte, ADEFA señaló que la digitalización del Repostock se traduce en un avance sustancial en los tiempos del proceso administrativo y permitirá que muchas más autopartistas y terminales utilicen el sistema por la reducción de los plazos de los trámites y la optimización de los recursos que finalmente contribuyen a la mejora de costos y a la tan necesaria competitividad exportadora del sector automotor.

La industria automotriz está compuesta por 13 terminales y más de 600 autopartistas, emplea a unas 600 mil personas de manera directa e indirecta y exporta en promedio 60% de la producción, lo que en 2023 se tradujo en 9.233 millones de dólares, un 14% de las exportaciones total país que la posicionó como el primer sector exportador industrial al mundo y a Brasil. NA. 

En junio en las terminales automotrices continuaron profundizando la crisis del sector. Los números que a se conocían negativos contra su comparación interanual, también cayeron en su mayoría frente a los de mayo, informó la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) en su informe mensual. La producción nacional de vehículos en junio fue de 32.029 unidades, 16,7 % menos respecto de mayo y 40,2 % menos respecto del mismo mes del año pasado.El sector exportó 20.884 unidades, es decir, registró una baja de 9,1 % en su comparación con el mes anterior, y 10,3 % menos respecto del volumen que se contabilizó en junio de 2023.En ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios 32.333 unidades en junio, volumen 16,1 % superior al registro de mayo, y 26,7 % por debajo del volumen de junio del año anterior.“Al cierre del primer semestre y tal cual lo previsto, continua el proceso de  adecuación al nuevo contexto económico y el ordenamiento de los programas productivos de las terminales que se reflejan en los volúmenes de actividad del período”, explicó Martín Zuppi, presidente de ADEFA.Al respecto, el directivo agregó que es un momento para “redoblar esfuerzos y continuar trabajando en conjunto con la cadena de valor y el gobierno en una agenda proactiva para que, junto a las medidas anunciadas, generen las condiciones para retornar a la senda del crecimiento lo más pronto posible”.Con 15 días hábiles de actividad (uno menos que mayo y cinco jornadas menos  comparados con junio del 2023), las terminales automotrices produjeron 32.029 unidades en junio, 16,7 % por debajo del volumen del mes anterior y se redujo 40,2 % si se compara con las 53.522 unidades que se produjeron en junio del año pasado. En el acumulado de los primeros seis meses del 2024, las terminales produjeron 216.736 vehículos de pasajeros y utilitarios, 26,7 % menos respecto de las 295.777 unidades que se produjeron en el mismo período del 2023.En  materia de comercio exterior, el sector exportó 20.884 unidades en junio, 9,1% menos respecto de mayo anterior y 10,3% menos en su comparación con junio de 2023. En los primeros seis meses del año, el sector comercializó a diversos mercados un total de 126.839 vehículos, lo que arrojó una baja de 16,6 % en su comparación con el primer semestre de 2023.Finalmente, en ventas mayoristas,  en junio el sector automotor comercializó a la red de concesionarios 32.333  unidades, un 16,1 % más respecto de las entregas de mayo y 26,7 % por debajo del volumen del mismo mes del año pasado. En el acumulado de enero a junio se comercializaron a la red un total de 161.986 vehículos, un 21,7 % menos respecto de las 206.861 unidades que se comercializaron en los primeros seis meses del 2023. NA. 

La automotriz General Motors anunció que paralizará su producción durante diez días en la planta de las afueras de Rosario como consecuencia del impacto producido por las inundaciones en Brasil.Se suma a los inconvenientes similares que ya registraron Fiat, en Córdoba, y Peugeot en El Palomar. La fábrica de General Motors donde se produce la camioneta Tracker operó apenas dos meses en lo que va del año, en medio del escenario recesivo. Es la tercera automotriz local que debe apelar al cese de actividad por no poder contar con las piezas necesarias para producir. Ya frenó por dos semanas Fiat, en Córdoba, y también fue afectada la fábrica de Peugeot, en El Palomar. General Motors informó que “las graves inundaciones ocurridas en Brasil han generado complicaciones en la distribución terrestre de piezas productivas provenientes de ese país”.En principio, esta planta ubicada en la localidad santafesina de General Alvear, donde se produce el modelo Tracker, retomaría su actividad el lunes 3 de junio.Con esta nueva parada de producción, si bien este caso generada por inconvenientes ajenos a la empresa, General Motors finalizará los cinco primeros meses del año con menos de dos con actividad plena.En enero, tras la finalización del período de vacaciones, extendió la inactividad hasta fines de febrero para acomodar el stock de piezas disponibles, que había mermado a causa del corte de importaciones generadas por el cepo cambiario. En marzo, una vez que se confirmó el derrumbe de las ventas internas de vehículos cero kilómetro (que en el primer trimestre fue de -30%, si bien luego esa caída se atenuó con las ventas de abril), la planta de Alvear volvió a parar su actividad durante dos semanas, entre fines de ese mes y mediados de abril.Este mes, además de la parada programada a partir del jueves, hubo un día de paro forzoso: el 9 de mayo, durante la protesta de la CGT, la sede rosarina del gremio Smata bloqueó los accesos a la planta de GM. NA. 

Tras meses de SIRAS aprobadas a cuenta gotas, luego del resultado electoral, el grifo parece haberse cerrado definitivamente hasta el 10 de diciembre.

O al menos eso creen los principales dirigentes de las empresas.

En este caso, la industria automotriz argentina está dando señales preocupantes.

Desde el lunes posterior a las elecciones generales del 22 de octubre no se les autorizaron más pagos al exterior para cancelar compromisos de las automotrices, ni de los autopartistas, volviendo crítico el nivel de stocks en la cadena de producción y suministro.

A punto tal que algunas líneas de producción decidieron frenar una semana preventivamente para "reordenar el flujo de insumos importados" y se pueda planificar un nuevo ritmo de producción.

El freno intempestivo de la cadena de producción sería mucho más costoso que uno planificado.

Ford, por ejemplo, adelantó una semana de vacaciones proyectada en julio de 2024, para el próximo lunes 11 de diciembre. La razón esgrimida reacomodar su stock y el de los proveedores, que están en situación crítica hace más de 45 días. Con ese impasse en la semana de asunción del presidente electo, esperan recomponer los buffer de autopartes que permiten producir sin interrupciones repentinas, tanto propias como de terceros. "En las últimas semanas, la situación se ha vuelto más crítica, lo que ha llevado a algunos proveedores a comunicar, alegando fuerza mayor, el riesgo de falta de material o componente importado, provocando así posibles interrupciones en la producción esperadas en los próximos días.", explicaba en una nota enviada a proveedores la marca que tiene la planta en General Pacheco y verá afectada la producción de la nueva Ford Ranger.

En Córdoba Nissan Argentina estuvo sin actividad ayer y hoy, debido a faltantes de autopartes por falta de aprobación de SIRAS. Las operaciones se reanudarán normalmente en la planta de Frontier en Santa Isabel, el próximo lunes 27.

Hace unas semanas, la planta de General Motors en Santa Fe estuvo parada debido a que proveedores del exterior habían cortado los envíos de mercadería por falta de pago a raíz del cepo al dólar. Renault Argentina también tuvo que detener esta semana por un par de días una de sus líneas, la de automóviles, por falta de algunos componentes.

“No hay plata, sabemos que están priorizando liberar pagos al exterior para rubros como medicamentos, alimentos y combustibles con prioridad. No tenemos demasiadas expectativas de recibir pagos antes del 10 de diciembre. Creemos que será un problema que deba resolver el gobierno próximo”, dicen desde una de las automotrices. Según ADEFA (Asociación de Fabricantes de Automotores), también esta situación coincide con un enfriamiento de las ventas al exterior del sector, según los datos suministrados por la asociación que agrupa a las terminales (ADEFA).

En su último informe señaló que en octubre se exportaron 28.563 unidades, un 23,8% menos respecto del mismo mes del año pasado y fue 19,7% inferior al volumen que se registró en septiembre pasado. De todas maneras, en el acumulado del año, las ventas al exterior se mantienen 2% arriba de los primeros 10 meses del 2022. En ese período, se vendieron al exterior 268.316 unidades contra las 273.687 unidades de este año.

Las exportaciones de 0 km a Brasil representan 64% del total de las ventas de la industria automotriz.

El informe de ADEFA señala, además, que con 20 días hábiles de actividad -uno menos que el mes anterior-, las terminales automotrices produjeron en octubre 51.937 unidades, un 0,9 % por debajo de los registros de octubre del año anterior cuando se fabricaron 52.415 unidades y un 8,5 % menos respecto de septiembre pasado.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, el sector produjo 517.173 vehículos de pasajeros y utilitarios, es decir, registró un incremento de 15,9 % respecto del volumen que se fabricó entre enero y octubre de 2022 (446.396 unidades).

En ventas mayoristas, el reporte de las automotrices registró que durante octubre se comercializaron a la red de concesionarios un total de 40.788 unidades, un 23,3 % por sobre el volumen de octubre del año pasado y registró una baja 5,8 % frente a las entregas de septiembre anterior.

Entre enero y octubre, el sector comercializó a su red un total de 352.153 unidades, un 14,5% más en su comparación con 307.528 unidades que se entregaron en el mismo período del año 2022. NA.

Hay mucha preocupación en el sector automotor. Tanto automotrices como concesionarios temen que este año les suceda lo mismo que en 2021, cuando vendieron menos de lo que podrían haber vendido, de acuerdo con la demanda existente, debido a que las dificultades para importar autopartes y modelos terminados hicieron que la oferta fuera menor. En esa línea se manifestó el vicepresidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), Alejandro Lupo, quien señaló que "está difícil comprar un auto en el mundo", lo que se suma "a los problemas locales" que ya tiene la Argentina, lo que genera dificultades para adquirir un 0 kilómetro.

Su temor no es para nada infundado: en el primer mes de este año ya hubo fabricantes que no pudieron entregar los vehículos, ya sea porque les faltaba una pieza importada para completarlos o porque tenían trabado por el Gobierno nacional el ingreso del auto completo.

"Está difícil comprar un auto en el mundo y nosotros tenemos nuestros problemas locales que hacen que esa dificultad se acreciente", explicó Lupo en declaraciones a medios radiales.

En el aspecto global, indicó que las explicaciones pasan por un lado por la parálisis que sufrió la industria a causa de la pandemia, que aún no terminó de recuperar los niveles previos de fabricación.

"Falta poco para terminar de normalizar. Por otro lado, hubo un incendio muy grande en la principal fábrica de semiconductores para automóviles de Japón y eso afectó la producción", expresó el dirigente de la CCA, al tiempo que aseguró que "hay autos todavía que están en las distintas fábricas sin terminar".

En lo que refiere a la cuestión local, el problema reside en "la falta de dólares, por lo cual el Gobierno nacional está restringiendo las importaciones".

Esa escasez de dólares pesa mucho sobre la economía argentina y hace que el Gobierno ajuste los controles sobre las importaciones, lo que al mismo tiempo es contraproducente porque pone un tope a la producción, tal como ya ha sucedido en el pasado, cuando Guillermo Moreno se desempeñaba como secretario de Comercio Interior. En ese momento el instrumento de control eran las declaraciones juradas anticipadas de importación y ahora es el Sistema Integrado de Monitoreo de Importaciones (SIMI).

En enero hubo fabricantes que no pudieron entregar los vehículos, ya sea porque les faltaba una pieza importada para completarlos o porque tenían trabado por el Gobierno el ingreso del auto completo. Eso lleva a que a los concesionarios les falten 0 km para ofrecer. Todo esto es por la demora en la aprobación de las SIMI, que a su vez se origina en la falta de reservas. Esta situación está afectando a todas las automotrices.

Suba de los usados

Esta situación hace que el valor de los autos usados se eleve ante la demanda que busca hacerse de un nuevo vehículo y no consigue un 0 kilómetro. "En los modelos que son muy nuevos, por ejemplo por un modelo 2021 pueden llegar a pedir un 10% por encima del valor de un 0 kilómetro", aseguró el vicepresidente de la CCA.

Por otro lado, un aspecto siempre vigente e influyente en la industria automotriz es la inflación. Al respecto Lupo confirmó que hay gente que dispone de dólares y opta por comprar un 0 kilómetro como manera de ahorrar y sacar rédito con la variación de precios.

"La inflación va haciendo que el precio del usado y el 0 km vaya subiendo", en cambio si no existiera "ese precio se iría depreciando", señaló.

Por último, precisó: "Si lo comparamos contra un precio de dólar blue, seguramente se mantiene en dólares".